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| N° pièce | Document | Type | Catégorie | Société | Taille | Date | Actions |
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Importer des documents
Glissez-déposez vos fichiers ici
ou cliquez pour parcourir
PDF, DOCX, XLSX, DOC, XLS, TXT, CSV, PNG, JPG…
Les fichiers sont écrits dans votre dossier local (sous-dossier choisi) puis indexés (OCR + catégorie + date automatiques). Rien n'est stocké sur le serveur, seulement l'index.
Recherche
🤖 Assistant IA
Nouvelle adresse email
Gmail/Outlook : créez un « mot de passe d'application » (validation en 2 étapes requise) — pas votre mot de passe habituel. Identifiants stockés sur votre instance.
Adresses enregistrées
Importer des pièces jointes
Le moteur lit la boîte selon vos critères et renvoie les pièces jointes à votre navigateur, qui les écrit dans le dossier choisi. Rien n'est stocké sur le serveur. Pensez à réindexer ensuite.
Connexion Google Drive (compte de service)
Collez le JSON de votre compte de service Google, indiquez l'ID du dossier Drive, puis partagez ce dossier (dans Google Drive) avec l'email du compte de service affiché ci-dessous.
Récupérer depuis Drive
Le moteur télécharge les fichiers du dossier Drive (les Google Docs/Sheets sont exportés en PDF) et votre navigateur les écrit dans le dossier choisi. Pensez à réindexer.
Partages actifs
Pour partager : ouvrez un document puis « 🔗 Partager ». Il est copié temporairement sur le serveur (expiration auto), puis supprimé.
Importer depuis une URL (connecteur démo)
Inventaire & export
Durées de conservation
Documents échus (à purger)
Journal des suppressions
Nouvelle société
Fiches sociétés
Sociétés détectées (sans fiche)
Présentes dans vos documents (dossier ou rattachement) mais sans fiche créée.
Nouveau contrat
Contrats
Échéances
Ajouter une échéance manuelle
Nouveau client
Clients
Nouveau salarié
Salariés
Nouveau fournisseur
Fournisseurs
Nouvelle facture
Factures
📊 Complétude des dossiers
Score de conformité par société (pièces présentes et à jour). 🟢 ≥ 90% · 🟡 50-90% · 🔴 < 50%. Cliquez un nom pour ouvrir son dossier.
Tableau de bord CSE / IRP
Vue de synthèse des documents de représentation du personnel (instances, accords, obligations).
Conformité & obligations
Documents IRP récents
Cabinet juridique
Synthèse des pièces juridiques par type (assignations, conclusions, jugements, prud'hommes…).
Documents récents
Office notarial
Synthèse des actes et dossiers (actes authentiques, compromis, successions, donations…).
Documents récents
Dossiers de documents
Vous pouvez connecter plusieurs dossiers (sur ce PC ou un serveur). Vos documents ne quittent pas votre poste.
Comptes utilisateurs
\U0001F512 Mon mot de passe
Changez le mot de passe de votre compte connecte.
Droit d'utilisation
—
La période d'abonnement est gérée par WTMF Conseil. À l'échéance, l'accès est suspendu jusqu'au renouvellement.
Paramètres IA
—
Modèle Claude par tâche — affinez qualité / coût. « Suivre le défaut » = utilise le modèle par défaut.
Ex. : Opus pour l'Assistant IA (analyses fines), Sonnet par défaut, Haiku pour l'extraction (rapide & éco).
Clé propre à votre cabinet : elle alimente l'Assistant IA et l'analyse des documents. Stockée côté serveur, jamais réaffichée.
Alertes e-mail (échéances)
Envoie un récapitulatif des échéances à venir par e-mail. Renseignez votre serveur d'envoi (SMTP).
Astuce Gmail : « mot de passe d'application » (2FA requis), serveur smtp.gmail.com, port 587.
Métier & modules visibles
Choisissez le(s) secteur(s) du cabinet (ajoute des catégories adaptées à la détection automatique) et masquez les modules inutiles dans le menu de gauche.
Secteur(s) métier — ajoute des catégories (avocat, notaire, copropriété…)
Modules affichés dans le menu
Après un changement de métier, cliquez « 🏷️ Recalculer catégories » (page Documents) pour reclasser les documents existants.
Catégories personnalisées
Ajoutez vos propres catégories : elles apparaîtront dans le menu « Catégorie » des fiches documents. Pour (re)classer un document, ouvrez sa fiche → Modifier → Catégorie.
Pièces requises (Dossier 360)
Liste des pièces vérifiées dans chaque dossier société (présentes/manquantes). Mots-clés séparés par des virgules (cherchés dans le nom et le contenu).